Übersicht Mitgliedschaft
Mitglied beim FPVS
Finanzplaner und Finanzberater beider Geschlecht verpflichten sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für einen qualitativ hochstehenden schweizerischen Finanzmarkt. Dazu gehört sowohl eine entsprechende Aus- und Weiterbildung als auch die Einhaltung der Standesregeln.
Mitglieder profitieren von einem hochwertigen Netzwerk von Fachpersonen, attraktiven Aus- und Weiterbildungsangeboten und der ausgezeichneten Reputation des FPVS.
Letztlich sollen alle Vorteile den Beratungsnehmern zu Gute kommen, insbesondere in Form einer fachlich korrekten, bedürfnisorientierten, verständlichen und fairen Beratung.
Mitglied werden
Keine Weiterbildungsverpflichtung
Seit der Einführung der neuen Statuten (12.11.2012) und dem gemeinsamen Weg mit der SFPO entfällt für FPVS-Mitglieder die Weiterbildungsverpflichtung. Es werden auch keine Zertifikate mehr ausgestellt.
Wir empfehlen aber im Hinblick auf das neue Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) dringend, bei der SFPO eine entsprechende Lizenz zu lösen (Swiss AFP®, Swiss AWP®, CFP®) um den künftigen Gesetzesanforderungen bereits heute zu entsprechen und sich so Ihre Vorteile im Markt zu sichern.
Mitgliederbeiträge
Die Mitgliederbeiträge werden jeweils für das laufende Kalenderjahr erhoben und werden für das Folgejahr von der Mitgliederversammlung festgelegt.
Einzelmitgliedschaft
- Jahresbeitrag, CHF 290
Firmenmitgliedschaft *
- Jahresbeitrag, CHF 500
- inbegriffen ist die Registrierung der Firma und einer verantwortlichen Person als Einzelmitglied
- Jahresbeitrag für jedes weitere Einzelmitglied innerhalb einer Firmenmitgliedschaft, CHF 150
Unterjährig wird der Mitgliederbeitrag pro Rata für den angebrochenen Monat und die restlichen Monate in Rechnung gestellt.
* Firmenmitgliedschaften können von akkreditierten Einzelmitgliedern beantragt werden.
Als Mitglied profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen und Vergünstigungen:
- Reputation, Standesregeln, öffentliches Mitgliederregister
- Vergünstigungen, Fachzeitschriften, Beratungsregister, Software, Aus- und Weiterbildungen, Lizenzen SFPO, etc.
- 4 mal jährlich das Magazin «Financial Planning»
- Regelmässige Newsletter mit Updates und Branchen-News
- 50% Rabatt auf Verbandstagungen, Frühlingstagung, Herbsttagung
- Vergünstigungen bei Bildungsanbietern wie IfFP, KV Business School Zürich, Mendo
- Networking und Erfahrungsaustausch bei lokalen Events